亿邦智库：《2021数字化采购发展报告》详解十万亿级市场

  企业采购一般指办公用品、MRO、生产辅料、员工福利等非生产性物资的采购，整体市场规模在十万亿级。这其中，以MRO和办公用品采购数字化进程走在前列，两大品类市场规模都超过2万亿，但数字化渗透率均不足5%。此外，企业福利礼品、定制化产品、团餐供应链等细分领域也都是万亿级市场。

  两条发展主线

  国内数字化采购发展可以分为两条主线：

  第一条主线始于央企、政府机构集中采购、数字化采购改革，以办公用品电商化采购为核心，带动了以京东企业业务、苏宁大客户为代表的互联网背景平台，以欧菲斯、齐心、得力集什为代表的行业背景企业进入数字化采购领域。

  第二条主线得益于资本市场重心由消费端向产业端的转移，以MRO、采购类SaaS为代表的创业企业快速崛起。

  2021年，数字化采购市场正式进入成长期(Growth)。

  三方背景势力

  数字化采购从政府机构、央国企、军队、金融机构的阳光化采购开始起步，逐步向大型企业、地方国企渗透。目前市场上有三类平台参与，分别是以京东企业购为代表的互联网平台，以欧菲斯、齐心、震坤行为代表的行业垂直平台，以阳光印网、商越、甄云科技为代表的SaaS类技术平台。

  互联网背景的数字化采购平台以京东、苏宁为代表，在政府、央企等大客户领域已经形成较强影响力。针对企业端客户需求，该类平台开始从2C互联网逻辑向2B互联网逻辑转换，构建更深的数字化入口、更厚的专业供应链能力。

  行业背景类平台目前已经形成两大平台群体：一是以欧菲斯、齐心集团、晨光、得力等办公行业出身平台，起步于央企、政府数字化采购业务;二是震坤行、鑫方盛等MRO行业出身平台，以服务制造类、工程类企业为核心客群。目前，两类平台开始从品类和客群上形成交叉，前者开始拓展劳保用品、五金工具等通用型MRO产品，同时拓展大型企业客户;后者则开始拓展部分办公物资品类，在客户层面则开始服务央企、国企。

  技术背景类平台模式主要参照SAP Ariba和Coupa两家企业模式，通过为企业构建供应商管理(SRM)和采购商城，帮助大型企业实现采购流程的数字化。目前，该类技术背景平台已经成为重点投资标的。

  三大发展趋势

  针对数字化采购市场发展趋势，亿邦智库给出三个重要研判：

  一是B2B全国物流交付体系势在必行。过去十年在消费互联网的高速发展下，以分布式仓储、信息化协同和末端的劳动力支撑为特征，在全国范围内形成了以快递核心的电商供应链体系。而对于数字化采购，目前仍以原有的仓储物流方式为主，尚未形成体系化的2B交付供应链。针对企业采购的业务特性，2B供应链将通过云端协作，将供应商、平台方、经销商的仓配能力协同起来，配合末端网点专业服务，成为企业采购新基建。

  二是数据智能将大面积普及应用。在企业数字化采购流程中，大部分环节具备人工智能或机器人解决方案应用潜力。罗兰贝格对采购负责人的一项调查显示，在寻源、供应商管理尤其是对账环节，对人工智能应用的需求最为迫切。未来，企业采购各环节的人工智能应用将成为常态。

  三是数字化采购领域将诞生一批双千亿平台。2021年，国内几家数字化采购重点平台交易额将集体突破百亿。从目前发展形势看，在企业采购市场更倾向于多家平台齐头并进的趋势，在各自优势领域内形成平差异化优势。在十万亿级、数字化渗透率不足5%的采购市场内，将有希望诞生一批营收过千亿、市值过千亿的双千亿平台。

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