原材料价格飞升：通信行业或将被迫持续涨价

仅在最近半年之内,多晶硅已历经多达16次涨价,冲高态势仿若火箭。目前,单晶复投料和单晶致密料成交均价都超过19万元/吨,几乎为10年来最高位。

以硅为代表的大宗商品一路看涨,对于相关应用产业的影响愈发激烈,明显超出了各领域从业者的普遍心理预期。

从去年第二季度全球多地开始正式统计、公布新冠疫情蔓延情况以来,防疫政策的多次收紧、全球产业链的被迫调整,催生了大ICT及相关产业不曾出现的奇景:隔离防疫政策下,线上数字业务的爆发带动了消费电子产品出货量的激增,也推动了数据中心、网络通信等基础设施的大规模加速建设。而前端的原物料行业、芯片代工及封测等行业并不能预知这样的情况,无法对此进行超前部署,进而导致几乎所有细分领域都面临半导体组件存货的严重短缺。

到如今,多晶硅原物料的不断涨价,对于半导体产业来说无疑是进一步雪上加霜。台积电、联电等代工企业均承受极大的产能压力,面对来自消费电子、通信乃至汽车等行业不断加量的订单,已近乎无所适从。

在低产能叠加高成本的现实情况下,半导体继续涨价显然不可避免。此前已有相关机构发表悲观看法,称新一轮的半导体涨价潮或将猛烈袭来,而这种由供需失衡所导致的局面恐怕很难在2021年内结束。

据报道,思科在5月中旬表示其营业利润已经受到半导体供货不足的影响,并对下一季度的预期毛利率进行了下调。此后,该公司股价出现了意料之中的下挫。

思科CFO 斯科特·赫伦表示制造成本的不断提升,让公司承受了较大的盈利压力,未来只能以更高的开销来确保半导体组件的库存安全。并且,思科公司的一些高管也曾表示会在必要的情况下上调产品价格,以稳固经营健康性。

各家通信行业企业也在面对相同的情况——在全球半导体产能有限的环境下,路由器、交换机的制造成本将持续升高,而这样的情况同样也在通信行业的广泛消费电子业务上得以体现。

就目前来看,这种令人沮丧的产业链困境究竟会持续到何时还不得而知。对于通信行业来说,原物料成本回归理性是保持产品朴实售价的必要条件,而这种条件的到来似乎遥遥无期。